ステップ1   お問合せ

当オフィスでは、お金についての心配ごとや、将来こうしたいというご希望等について、様々なご相談を承っています。

例えば、こんな方が相談にいらっしゃいます。

  • 貯蓄をしたいけど、節約は苦手で、なかなかお金が貯まらない。
  • 仕事や家族構成が変わって、これから先のお金のことが心配。
  • 投資に興味があるけれど、色々調べたりするのが面倒くさい。
  • 家計を改善するのに、何から手をつけたら良いのかわからない。
  • 保険を見直したいけど、保険屋さんはセールスされそうで不安。
  • 老後はいくらくらいお金が必要か、今のうちに知っておきたい。

 

相談をご希望の方は、まずはこちらのフォームからメールでご連絡ください。

内容を確認し、一両日中に私から返信いたします。

その際、相談についてご質問や不安なことがありましたら、どうぞ遠慮なくお伝えください。

問題がなければ、ご相談の日時を決めていきましょう。

 

ステップ2   初回ご相談

はじめてのご相談は、あなたについてのヒアリングが中心になります。

あなたやご家族のこと、今不安に思っていること、こんな風にしたいと思っている等を教えてください。

ご夫婦、パートナーと一緒にお越しいただいてももちろん大丈夫です。

まずはお話できる範囲で構いませんが、お金のご相談という性格上、ご家族や資産の状況等、プライベートな内容にも触れる場合がありますことを予めご理解ください。

あなたが不安に思っていること以外に、問題の種になりそうなことがないか、第三者の視点で現状分析を行うために、まずはいろいろお話を聞かせてくださいね。

 

  所要時間:90分くらい

  料金:5500円(税込)

  • オンライン(ZOOM)での面談となります。PCかスマホがあれば大丈夫ですが、ご不安があればお申し出ください。
  • 一般的な内容については、その場で回答いたします。この時間内にお悩みが解決した場合は、こちらで終了していただいても構いません。
  • 具体的な分析や改善策をご希望の場合は、「お金のカルテ」作成サービスにお進みください。初回料金(5500円)は、最終料金から割引いたします。
  • 仙台市内および近郊の方は、直接お会いしてご相談いただくことも可能です。ご希望の場合は、日時決定の際にお申し出ください。

私は、金融商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーです。

ご相談において、特定の商品や金融機関等をお勧めすることはありませんので、どうぞご安心ください。

 

ステップ3   あなただけの「お金のカルテ」作成

うかがったお話をもとに、あなたの今の生活とこれからの希望を数値化した「お金のカルテ」を作成いたします。

お金のカルテ」とは、現在の収支、将来の働き方、住宅費、お子様の教育費、老後の年金、万が一の時の保障等をシミュレーションし、表やグラフでわかりやすく表したものです。

一人ひとり好みが違うように、お金に対する価値観や使いどころも人それぞれ、平均ではかることはできません。

このままだったらどうなるか、将来の希望を取り入れたらどう変化するか、不安をなくすにはどこを改善すれば良いか等を一緒に考えながら、未来図を描いていきましょう。

 

  所要時間:60分~120分

  料金:33000円(税込)

  • 計3回の面談(初回相談、必要情報のヒアリング、分析結果のご報告)、資料作成、分析費用をすべて含みます。
  • オンライン(ZOOM)での面談となります。
  • 仙台市内および近郊の方は、直接お会いしてご相談いただくことも可能です。ご希望の場合は、日時決定の際にお申し出ください。